.

Az előleg számla egy normál kimenő típusú bizonylat ami olyan, mint egy normál, teljesen hagyományos számla, amin az eladó előleget számláz ki a vevő részére. A számla fejlécében nem szerepel az előleg számla kifejezés, mivel ez egy egyszerű számla.

Fontos tudni. Az előleg számla nem azonos a proforma számlával (a proforma számla nem igazi számla inkább egy díjbekérő, ami áfa visszaigénylésre nem alkalmas, ahol valójában egy előrefizetés történik és a valódi számlát csak később kapják meg.) Előleg számlánál az előlegről rögtön "valós" számlát kap a vevő. Az előleg számlát minden esetben egy végszámlával rendezzük, a végszámla nem külön bizonylat, hanem a hagyományos kimenő számla amelyhez az előleg számlát kapcsoljuk. 

Előleg számlát úgy viszünk fel, hogy a bizonylat típusok közül az előleg számlát választjuk ki. Itt mint egy normális számlánál felvisszük az adatokat kiválasztjuk a partnert is. Majd a bizonylat tételeknél a rendszer alapból felajánl egy ELŐLEG megnevezésű tételt amelynek összeg mezőjébe felvisszük a kapott előleg összegét. Ezután rögzítjük a bizonylatot. A program a végszámlához csatoláskor beszámítja levonja az előleg összegét.




Végszámla rögzítése

Miután kiállítottuk az előleg számlát, a vételár fennmaradó részéhez kiállíthatjuk ugyanarra a partnerre a végszámlát a következő módon:

Kiválasztjuk a partnert, és kitöltjük a számlázási adatokat (Dátum, Fizetési mód stb.) Ezután a bizonylattételek menüpontba lépve (a program automatikusan belép, ha a mindent kitöltöttünk a számlázási adatoknál, vagy a számlázási ablak jobb felső sarkában a bizonylat tételek gombbal érhetjük el.) kiválasztjuk a cikkek közül a kívánt cikket. Megadjuk a mennyiséget és a többi adatot.

Ezután az előleg beszámítása gombra kattintva megjelennek a korábbi előlegszámlák, és kiválaszthatunk egy-, vagy több előlegszámlát a korábban felvitt előlegekkel (Több előleget úgy vihetünk fel, hogy a Megjelölés funkció gombbal megjelöljük hozzáadni kívánt előleg számlákat és miután az utolsó előleg számlát is megjelöltük nyomunk rá a kiválaszt funkció gombra.). Ekkor megjelennek negatív összeggel a korábbi előlegek, a program levonja az előleg összegét és így a végszámlán már csak a fizetendő összeg marad.

Fontos! Egy számlához egyszer vehetjük fel az előleg számlát vagy számlákat!


Lásd a képeken:






Ha kimutatást is szeretnénk kapni az előlegekről, akkor a szolgáltatások karbantartása menüpontban a szolgáltatás törzsbe kell felvenni egy "Előleg" megnevezésű tételt amelynek a cikkszáma ELOLEG legyen.

Több előleg "típus" kezelése


Amennyiben több előleg közül szeretne választani és nem szeretné, hogy előlegszámlázás közben automatikusan felkerüljön az alap előleg típusunk a bizonylat tételei közé, akkor az alábbi lépések végrehajtásával teheti ezt meg (Például olyan esetben ajánlatos ez, amikor idegennyelvű számlaképet használ és bizonylat kiállításakor a megnevezésben nem fixen az "előleg" szót szeretné látni, hanem az idegennyelvű megfelelőjét): 

1.) A szolgáltatások karbantartása menüpontban vegyen fel egy új tételt. A cikkszám mezőbe adja meg, hogy ELOLEGD a megnevezésbe az Ön által használni kívánt megnevezést (az egység mezőbe szintén). Ezután vegyen fel még egy új tételt ELOLEG cikkszámmal, ennek a megnevezésébe írja be, hogy "Előleg".

2.) A kilépés -> gyors menü -> rendszer beállítási táblázat (speciális működéshez) menüpontban állítsa át a 289-es rendszerparamétert igenre (Számlázás előlegszámla szolgáltatásból).

3.) Az előlegszámla rögzítésekor a bizonylat tételeknél fel fogja ajánlani a program, hogy melyik típust szeretné választani. Természetesen a szolgáltatások közé több is felvehető, tehát ha mondjuk 3 különböző nyelvű számlaképe van, akkor fel tud venni egy harmadik szolgáltatást. A lényeg, hogy a cikkszám ELOLEGX formátumú legyen, ahol X tetszőleges, de két teljesen ugyanolyan cikkszám nem lehet.

4.) A végszámlához csatolás folyamatán ez a beállítás nem módosít.